ドル建て資産のポートフォリオを構築するために米国市場のETFを使います。
米国市場のETFを使うと、自由自在なポートフォリオを組むことが可能になります。
価格が大きく下がったものを組入れるのもコツです。
米国ＥＴＦにはこんな銘柄がある
米国ETFの対象として、具体的な銘柄をピックアップしました。
ポートフォリオを構築するときに仕分けしやすいように
・キャピタルゲイン重視
・インカムゲイン重視
・キャピタルとインカムの両方
と分けました。
分配金利回りは、過去12ヵ月の分配金利回り(2015年5月時点、税引前)。米国の証券会社は全ての銘柄を取引きできます。
国内取扱証券会社は、取り扱いの2社を記載しています。
キャピタルゲイン重視
国や地域別の株価指数
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| DIA | 米国ダウ工業平均 | 2.07 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| SPY | 米国S&P500 | 1.89 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| QQQ | 米国NASDAQ100 | 1.04 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| ACWI | 世界 | 2.14 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IEV | 欧州 | 3.49 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VWO | 新興国 | 2.74 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
米国市場上場株式は成長を続けており、リーマンショック、ギリシャ危機、ユーロ危機と下落しても回復が早く、右肩上がりを続けています。DIAやSPY、QQQがこれに該当します。
ただし、これらは似た値動きをしますので、ポートフォリオの観点からは同一種類といってもよいでしょう。
世界に分散したACWIや新興国、欧州など地域を組み合わせることもできます。
セクター別の株価指数
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IXJ | Gヘルスケア | 1.27 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IXC | Gエネルギー | 2.89 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| RXI | G一般消費財 | 1.59 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IXG | G金融 | 2.28 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| JXI | G公共事業 | 3.67 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IBB | バイオ | 0.13 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
世界のセクター別の株式指数です。
セクターによって値動きが異なります。例えばエネルギーは、原油価格に大きく影響を受けます。
種類の異なる物をポートフォリオに組み込むことは、リスク分散の観点から重要です。
商品、資源、貴金属
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IAU | 金 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| SLV | 銀 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| USO | 原油 | 0 | ー |
| GSG | 商品全体 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
品物の価格に連動するETFです。株式とは異なる動き、一般的には少し長いスパンで動きます。
レバレッジ銘柄
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| UDOW | 米国ダウ平均✕３ | 0.37 | ー |
| SPXL | S&P500✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| TQQQ | NASDAQ100✕３ | 0.04 | ー |
| EDC | 新興国株✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| CURE | ヘルスケア✕３ | 0 | ー |
| RETL | 一般消費財✕３ | 0 | ー |
| ERX | エネルギー✕３ | 0 | ー |
| TECL | テクノロジー✕３ | 0 | ー |
| FAS | 金融✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| DRN | 不動産✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| LABU | バイオ✕3 | 0 | ー |
| UGLD | 金✕３ | 0 | ー |
| USLV | 銀✕３ | 0 | ー |
レバレッジ銘柄をリストアップしています。レバレッジ銘柄をポートフォリオに加えることで現金比率を高めることができ重宝します。
日本国内の取扱いが少ないので、これらを組入れる場合は米国証券会社の口座開設が必要です。
インカムゲイン重視
国別、地域別などの公債
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IEF | 米国債 | 2.02 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| AGG | 米国総合債券 | 2.3 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VWOB | 新興国債券 | 4.06 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| EMB | 新興国債券 | 4.33 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
米国市場には多数の公債のETFが上場されています。代表的なものをピックアップしています。
社債
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| LQD | 投資適格社債 | 3.39 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| JNK | ハイイールド社債 | 5.99 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| HYG | ハイイールド社債 | 5.39 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| CEMB | 新興国社債 | 4.13 | ー |
| EMHY | 新興国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債 | 6.03 | ー |
| IHY | Gﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債 (除米国) | 5.53 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| PFF | 米国優先株 | 6.05 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
公債に比べ分配金利回りは高めのものが多いです。その分ボラティリティ(値動き)が大きくなります。
Mortgage Reit(モーゲージ・リート)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| REM | ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ﾘｰﾄ | 12.88 | ー |
| MORT | ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ﾘｰﾄ | 9.74 | ー |
Mortgage Reitは、住宅を中心とした不動産担保証券に投資するもので、米国では歴史がありますが、日本にはないReitです。高い利回りは魅力ですが、金利動向等により取引価格が大きく上下しますので、買い時には特に注意が必要です。
Master Limited Partnership(MLP)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| AMLP | MLP | 6.65 | ー |
| ZMLP | MLP | 8.99 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| YMLP | MLP | 11.98 | ー |
MLPは、マスターリミテッドパートナーシップの略称で、主に米国のエネルギー・インフラに関わる事業に投資し、資源の輸送料を収益として分配しています。
キャピタルゲインとインカムゲインの両方
分配金を得ながら、成長も期待できるメリットがあります。とはいえ価格の上下の方が支配的なので、買い時には注意が必要です。
好配当株
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| HDV | 米国好配当株 | 3.37 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
Equity Reit(エクイティ・リート)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IYR | 米国不動産 | 3.58 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VNQ | 米国Reit | 3.8 | ー |
| RWR | 米国Reit | 3.45 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
資産配分と銘柄の選定については、コチラも参考にどうぞ ➡ 海外分散投資に使える低コストの米国市場のドル建てETFの銘柄を選ぶ方法
米国ETFを調べる方法については、コチラも参考にどうぞ ➡ Morningstarを使ってアメリカ市場のドル建てETF銘柄を調べる方法
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