ETF投資の収益はそのタイプによって
・キャピタルゲイン重視
・インカムゲイン重視
・キャピタルとインカムの両方
と大きく分けることができます。
具体的にはどんな銘柄があるの？
|
目 次 １．キャピタルゲイン重視 ・国や地域別の株価指数 ・セクター(業種)別の株価指数 ・商品、資源、貴金属 ・レバレッジ銘柄 ２．インカムゲイン重視 ・国別、地域別などの公債 ・社債 ・Mortgage Reit(モーゲージ・リート) ３．キャピタルゲインとインカムゲインの両方 ・好配当株 ・Equity Reit(エクイティ・リート) ・Master Limited Partnership(MLP) |
分配金利回りは、過去12ヵ月の分配金利回り(2015年5月時点、税引前)。
米国の証券会社は全ての銘柄を取引きできます。
国内取扱証券会社は、取り扱いの2社を記載しています。
SBI証券
キャピタルゲイン重視
国や地域別の株価指数
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| DIA | 米国ダウ工業平均 | 2.07 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| SPY | 米国S&P500 | 1.89 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| QQQ | 米国NASDAQ100 | 1.04 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| ACWI | 世界 | 2.14 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IEV | 欧州 | 3.49 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VWO | 新興国 | 2.74 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
国や地域の株価指数に連動したETFは、代表的なキャピタルゲイン重視タイプといってもよいです。日本では日経225やTOPIXも同様です。
セクター(業種)別の株価指数
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IXJ | Gヘルスケア | 1.27 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IXC | Gエネルギー | 2.89 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| RXI | G一般消費財 | 1.59 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IXG | G金融 | 2.28 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| JXI | G公共事業 | 3.67 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| IBB | バイオ | 0.13 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
世界のセクター(業種)別の株式指数です。国や地域を限定したセクター別のETFも数多くあります。
商品、資源、貴金属
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IAU | 金 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| SLV | 銀 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| USO | 原油 | 0 | ー |
| GSG | 商品全体 | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
品物の価格に連動するETFです。品物のETFは、分配金がありませんので、キャピタルゲインでしか利益を得ることができません。
レバレッジ銘柄
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| UDOW | 米国ダウ平均✕３ | 0.37 | ー |
| SPXL | S&P500✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| TQQQ | NASDAQ100✕３ | 0.04 | ー |
| EDC | 新興国株✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| CURE | ヘルスケア✕３ | 0 | ー |
| RETL | 一般消費財✕３ | 0 | ー |
| ERX | エネルギー✕３ | 0 | ー |
| TECL | テクノロジー✕３ | 0 | ー |
| FAS | 金融✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| DRN | 不動産✕３ | 0 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| LABU | バイオ✕3 | 0 | ー |
| UGLD | 金✕３ | 0 | ー |
| USLV | 銀✕３ | 0 | ー |
レバレッジ銘柄の多くは、分配金がほとんどありませんので、キャピタルゲインでしか利益を得ることができません。
インカムゲイン重視
国別、地域別などの公債
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IEF | 米国債 | 2.02 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| AGG | 米国総合債券 | 2.3 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VWOB | 新興国債券 | 4.06 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| EMB | 新興国債券 | 4.33 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
公債はボラティリティ(値動き)が比較的小さく、分配金のウェイトが大きくなるインカムゲイン重視タイプといえます。
社債
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| LQD | 投資適格社債 | 3.39 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| JNK | ハイイールド社債 | 5.99 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| HYG | ハイイールド社債 | 5.39 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| CEMB | 新興国社債 | 4.13 | ー |
| EMHY | 新興国ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債 | 6.03 | ー |
| IHY | Gﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債 (除米国) | 5.53 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| PFF | 米国優先株 | 6.05 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
公債に比べ分配金利回りは高めのものが多いです。その分ボラティリティ(値動き)が大きくなります。
Mortgage Reit(モーゲージ・リート)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| REM | ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ﾘｰﾄ | 12.88 | ー |
| MORT | ﾓｰｹﾞｰｼﾞ･ﾘｰﾄ | 9.74 | ー |
Mortgage Reitは、住宅を中心とした不動産担保証券に投資するもので、米国では歴史がありますが、日本にはないReitです。高い利回りは魅力ですが、金利動向等により取引価格が大きく上下します。
インカムゲイン重視とはいえ、高い分配金利回りのみに目をとられると大きな損失につながるので注意が必要です。
キャピタルゲインとインカムゲインの両方
分配金を得ながら、成長も期待できるメリットがあります。とはいえ価格の上下の方が支配的です。
好配当株
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| HDV | 米国好配当株 | 3.37 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
Equity Reit(エクイティ・リート)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| IYR | 米国不動産 | 3.58 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| VNQ | 米国Reit | 3.8 | ー |
| RWR | 米国Reit | 3.45 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
Master Limited Partnership(MLP)
ティッカー | 対象 | 分配金利回り(%) | 日本国内取扱い |
|---|---|---|---|
| AMLP | MLP | 6.65 | ー |
| ZMLP | MLP | 8.99 | SBI証券 ﾏﾈｯｸｽ証券 |
| YMLP | MLP | 11.98 | ー |
MLPは、マスターリミテッドパートナーシップの略称で、主に米国のエネルギー・インフラに関わる事業に投資し、資源の輸送料を収益として分配しています。
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