米国市場の収益タイプ別ETF一覧表

    

ETF投資の収益はそのタイプによって
・キャピタルゲイン重視
・インカムゲイン重視
・キャピタルとインカムの両方
と大きく分けることができます。

具体的にはどんな銘柄があるの?

 目   次
1.キャピタルゲイン重視
・国や地域別の株価指数
・セクター(業種)別の株価指数
・商品、資源、貴金属
・レバレッジ銘柄
2.インカムゲイン重視
・国別、地域別などの公債
・社債
・Mortgage Reit(モーゲージ・リート)
3.キャピタルゲインとインカムゲインの両方
・好配当株
・Equity Reit(エクイティ・リート)
・Master Limited Partnership(MLP)

分配金利回りは、過去12ヵ月の分配金利回り(2015年5月時点、税引前)。
米国の証券会社は全ての銘柄を取引きできます。

国内取扱証券会社は、取り扱いの2社を記載しています。
SBI証券

マネックス証券

キャピタルゲイン重視

国や地域別の株価指数

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
DIA米国ダウ工業平均2.07SBI証券 マネックス証券
SPY米国S&P5001.89SBI証券 マネックス証券
QQQ米国NASDAQ1001.04SBI証券 マネックス証券
ACWI世界2.14SBI証券 マネックス証券
IEV欧州3.49SBI証券 マネックス証券
VWO新興国2.74SBI証券 マネックス証券

国や地域の株価指数に連動したETFは、代表的なキャピタルゲイン重視タイプといってもよいです。日本では日経225やTOPIXも同様です。

国・地域別ETF一覧表

セクター(業種)別の株価指数

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
IXJGヘルスケア1.27
SBI証券 マネックス証券
IXCGエネルギー2.89SBI証券 マネックス証券
RXIG一般消費財1.59SBI証券 マネックス証券
IXGG金融2.28SBI証券 マネックス証券
JXIG公共事業3.67SBI証券 マネックス証券
IBBバイオ0.13SBI証券 マネックス証券

世界のセクター(業種)別の株式指数です。国や地域を限定したセクター別のETFも数多くあります。

セクター別ETF一覧表

商品、資源、貴金属

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
IAU0SBI証券 マネックス証券
SLV0SBI証券 マネックス証券
USO原油 0
GSG商品全体0SBI証券 マネックス証券

品物の価格に連動するETFです。品物のETFは、分配金がありませんので、キャピタルゲインでしか利益を得ることができません。

レバレッジ銘柄

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
UDOW米国ダウ平均✕30.37
SPXLS&P500✕30SBI証券 マネックス証券
TQQQNASDAQ100✕30.04
EDC新興国株✕30SBI証券 マネックス証券
CUREヘルスケア✕30
RETL一般消費財✕30
ERXエネルギー✕30
TECLテクノロジー✕30
FAS金融✕30SBI証券 マネックス証券
DRN不動産✕30SBI証券 マネックス証券
LABUバイオ✕30
UGLD
金✕30
USLV銀✕30

レバレッジ銘柄の多くは、分配金がほとんどありませんので、キャピタルゲインでしか利益を得ることができません。

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インカムゲイン重視

国別、地域別などの公債

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
IEF米国債2.02
SBI証券 マネックス証券
AGG米国総合債券2.3SBI証券 マネックス証券
VWOB新興国債券4.06SBI証券 マネックス証券
EMB新興国債券4.33
SBI証券 マネックス証券

公債はボラティリティ(値動き)が比較的小さく、分配金のウェイトが大きくなるインカムゲイン重視タイプといえます。

社債

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
LQD投資適格社債3.39SBI証券 マネックス証券
JNKハイイールド社債5.99SBI証券 マネックス証券
HYG ハイイールド社債5.39
SBI証券 マネックス証券
CEMB新興国社債4.13
EMHY新興国ハイイールド社債6.03
IHYGハイイールド社債
(除米国)
5.53
SBI証券 マネックス証券
PFF米国優先株6.05
SBI証券 マネックス証券

公債に比べ分配金利回りは高めのものが多いです。その分ボラティリティ(値動き)が大きくなります。

Mortgage Reit(モーゲージ・リート)

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
REM モーゲージ・リート12.88
MORTモーゲージ・リート9.74

Mortgage Reitは、住宅を中心とした不動産担保証券に投資するもので、米国では歴史がありますが、日本にはないReitです。高い利回りは魅力ですが、金利動向等により取引価格が大きく上下します。

インカムゲイン重視とはいえ、高い分配金利回りのみに目をとられると大きな損失につながるので注意が必要です。

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キャピタルゲインとインカムゲインの両方

分配金を得ながら、成長も期待できるメリットがあります。とはいえ価格の上下の方が支配的です。

好配当株

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
HDV米国好配当株3.37SBI証券 マネックス証券

Equity Reit(エクイティ・リート)

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
IYR米国不動産3.58
SBI証券 マネックス証券
VNQ米国Reit3.8
RWR米国Reit3.45
SBI証券 マネックス証券

Master Limited Partnership(MLP)

ティッカー
対象
分配金利回り(%)
日本国内取扱い
AMLPMLP 6.65
ZMLPMLP8.99SBI証券 マネックス証券
YMLPMLP11.98

MLPは、マスターリミテッドパートナーシップの略称で、主に米国のエネルギー・インフラに関わる事業に投資し、資源の輸送料を収益として分配しています。

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